Петербургский девелопер «ЛенспецСМУ» договорился с держателями CLN на 100 млн долларов о реструктуризации выпуска. Как сообщает «РБК daily», инвесторы согласились отменить оферту, которая предстояла в апреле 2009 года, однако ставка купона будет повышена.
«Держатели кредитных нот «ЛенспецСМУ» - 20 инвесторов, среди которых банки, инвестфонды и частные лица, - одобрили решение об изменении параметров выпуска CLN, размещенного в апреле 2007 года», - заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков. По его словам, «ЛенспецСМУ» получил право на досрочное погашение бумаг, если в компании сложится благоприятная ситуация с ликвидностью.
Ежеквартально холдингу предстоит выплачивать 14,2 млн долларов, учитывая, что 15% бумаг он выкупил на себя у одного из банков в декабре 2008 года. Ежеквартальные продажи «ЛенспецСМУ» планируются на уровне 45-55 млн условных единиц (курс - 32 рубля).
Причем, по данным издания, у компании были аккумулированы на депозитах достаточные средства для выполнения оферты, но теперь она сможет направить их на реализацию проектов. В 2009 году холдинг планирует сдать в эксплуатацию 320-360 тыс. м2 площадей. В настоящее время в стадии строительства находится 2,8 млн м2 в Петербурге и 1,1 млн м2 в Подмосковье.
Общая задолженность холдинга на сегодняшний день составляет 218 млн долларов, порядка 50% кредитов - краткосрочные, до одного года. От общего размера активов (более 1 млрд долларов) долговая нагрузка составляет 19%. Холдинг планирует увеличить ее до 30% (кредиты предполагается привлечь на три-пять лет под 17% годовых в рублях).
Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ», в который входит «ЛенСпецСМУ», основан в 1987 году и объединяет более 20 организаций, которые обеспечивают полный цикл инвестиционно-строительного процесса.
